国开行在上交所招标发行第三批金融债共计60亿元


 发布时间:2021-05-04 11:58:47

同时新发行15年期固息金融债券“国开1401”25亿元。据介绍,经过承销团投标,确定“国开1301”参考收益率4.85%、“国开1401”收益率5.85%,认购倍数分别为3.8倍、2.2倍。“国开1301”债券于2013年12月27日首发80亿元,2014年3月13日增发60亿元,本次增发后余额175亿元。“国开1401”债券票面利率5.85%。包括机构和个人在内的上交所市场各类投资者,可通过承销团成员办理债券分销或上市后参与二级市场交易。据介绍,本次国开行专门发行了15年超长期债券,主要是为了丰富交易所政策性金融债品种、进一步完善收益率曲线、满足以保险为代表的投资人需求。经中国人民银行和证监会批准,国开行在上交所公开发行债券首批试点总额度为300亿元,在2014年6月前完成全部发行计划。国开行在上交所发行金融债券的承销团由47家金融机构组成,包括15家上市银行、3家保险机构、29家证券公司。据了解,我国债券市场的首次增发由国开行在2002年3月完成。

2012年4月,国开行开始在银行间债券市场有规律地增发关键期限固息债和浮息债,以此提高债券流动性,促进价格发现,并形成了“福娃债”、“F4”产品系列。

广州日报讯 (记者潘彧)保定天威集团有限公司2011年度第二期中期票据(下称“天威二期中票”)发生实质性利息违约,宣告了国企债券违约的第一例,也是第一单违约的银行间市场债券。公开信息显示,天威二期中票发行总额为15亿元,本计息期债券利率为5.70%,本期应付利息仅为8550万元。21日晚间,中债登公告称,“截至今日日终,我公司仍未收到发行人的应付付息资金,无法代理其向投资人付息。” 天威集团公告显示:“由于本公司2014年度发生巨额亏损,资产负债率急剧上升,融资能力丧失,资金枯竭,虽经多方努力,仍未筹措到付息资金,因此2011年度第二期中期票据2015年应付利息未能按期兑付。

” 银行间市场的刚性兑付被打破 此前,超日债和湘鄂债两只公募债券已先后出现违约,债券市场的“刚性兑付”正逐步被打破。中金公司表示:“天威违约再次印证了我们在年度和二季度策略中强调的‘违约市场化进程加快’、‘二季度信用事件暴露风险加大’的判断。” “短期看,低评级债券将承压,利好高等级,评级间利差将阶段性拉大。信用利差目前面临着两方面的矛盾。一方面经济基本面偏弱、企业融资意愿低迷,信用利差不存在大幅扩张的基础。但另一方面低评级利差在刚兑背景下处于长期被动压制的状态,对于实际风险的反映不足。”中金公司称。“之前中科云网旗下的湘鄂债违约,是国内公募债的违约首单。

”红象金融相关人士表示,“但这次的违约,是银行间债市的首单。这意味着银行间市场的刚性兑付的打破。之前大家都认为银行间不会违约,但现在发现也非绝对安全。” 不过,中金公司认为,中长期看,打破刚兑与降低社会融资成本并不矛盾,反而有利于资源有效配置。

2012年前10个月,金融市场总体运行平稳。10月份,银行间市场债券发行量较上月略有减少,5年期以下债券发行比重有所上升;银行间市场同业拆借量和回购量略有减少,货币市场利率水平有所下降;现券交易活跃,银行间债券指数和交易所国债指数小幅上升。2012年前十个月,银行间债券市场累计发行债券6.2万亿元,同比增加3.1%。10月份,银行间债券市场发行债券6826.9亿元,同比增加22.9%,较9月份减少4.0%。截至10月底,债券市场债券托管量为25.3万亿元,其中银行间债券市场债券托管量为24.4万亿元,占债券市场债券托管量的96.4%。1~10月,银行间债券市场发行债券中5年期以下债券占比最高。10月份,5年期以下债券占比较9月份上升12.1%。央讯。

与美股牛市同行,美国企业正利用低利率环境而疯狂发债。数据显示,今年以来美国投资级企业债券发行量已达3755亿美元,较去年同期增长了7%。数据编撰机构Dealogic指出,2015年将有2736亿美元的美国投资级公司债券到期,其中有30%的债券将在2015年第一季度到期。而在2016年和2017年,将分别有3102亿美元和3410亿美元的债券到期。美国投资公司Minack Advisors创始人米纳克表示,美联储政策的一大成功之处就是刺激了公司疯狂发债,一旦美国经济增速放缓,公司可能会发现它们的债务负担过于沉重,或给美国经济带来新的冲击。此外,今年以来美国“垃圾级”企业债券发行量已经达到2108亿美元,为2000年以来的最高水平。一般来说,“垃圾级”债券向投资者提供高于其他债务工具的利息收益,因此“垃圾级”债券也被称为高收益债券。

不过,根据最近彭博和美银的调查,70%全球基金经理人认为美国高收益企业债处于或接近泡沫状态。根据巴克莱的数据,上月美国“垃圾级”债券收益率平均下跌1.33%,为2011年11月以来的第二差月度表现。就在上周,投资者大量抛售“垃圾级”债券,部分原因是担心美国经济走强可能促使美联储早于预期加息,对债券价格形成压力。基金数据追踪商Lipper的数据显示,投资者7月从“垃圾级”债券共同基金和ETF基金中赎回了超过50亿美元的资金。部分投资者抛售了“垃圾级”债券,增持了投资级公司债券和美国国债等更加安全的债券,从而推高了这些债券的价格。截至上周五,10年期美国国债收益率由7月初的2.565%下跌至2.494%。有分析人士担心,在美国经济走强和美联储提前加息的预期下,“垃圾级”债券可能将成为第一块倒下的积木。

垃圾债券价格回调可能是一个信号,意味着市场参与者正在重新考虑他们继续承担风险的意愿,并预示着股票和其他风险资产可能进一步下跌。吴家明。

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