日本泰国企业800亿港元入股中信


 发布时间:2020-10-18 11:36:09

公司拟以10.5亿元向冯小刚和陆国强收购浙江东阳美拉传媒有限公司70%股权,现金一次性付清;拟以19亿元认购北京英雄互娱科技股份有限公司新增股份约2772万股,认购完成后,股权占比20%;同时,拟发行不超过7亿元短期融资券。公司表示,本次收购东阳美拉和参股英雄互娱,将进一步完善公司IP驱动引擎和互联网游戏布局,加速IP为核心的全产业链布局。强化影视和游戏双引擎 根据公告,东阳美拉股东冯小刚同意将其持有的目标公司69%的股权转让给公司,陆国强同意将其持有的目标公司1%的股权转让给公司。本次股权转让完成之后,华谊兄弟持有目标公司70%的股权,冯小刚持有30%的股权。东阳美拉主营业务是影视剧项目的投资、制作,影视剧本创作、策划、交易等。

目前已经储备和开发的项目包括电影《手机2》、电影《念念不忘》、电影《非诚勿扰3》、电影《丽人行》、电视剧《12封告白信》以及综艺节目等。除此之外,东阳美拉已经制定并且实施新人导演计划,培养新一代导演。截至公告日,东阳美拉未经审计的财务数据为:资产总额1.36万元,负债总额1.91万元,所有者权益为-0.55万元,公司注册资本为500万元。老股东作出的业绩承诺期限为5年,2016年度承诺的业绩目标为当年经审计的税后净利润不低于人民币1亿元,自2017年度起每个年度的业绩目标为在上一个年度承诺的净利润目标基础上增长15%。若老股东未能完成某个年度的“业绩目标”,则老股东同意于该年度的审计报告出具之日起30个工作日内以现金的方式(或其他方式)补足。

根据公告,英雄互娱(430127)已经在新三板挂牌,是知名的移动游戏研发、发行和运营商,主要从事电子体育竞技游戏产品的开发、运营和移动电竞比赛的组织、推广,曾研发和发行了多款热门移动游戏,业务布局在中国大陆、港澳台和东南亚。英雄互娱核心管理人员均是电子竞技游戏领域及投资领域的专家:CEO应书岭,在中国首次提出移动电子竞技概念,曾是CMGE中国手游(国内首家登陆纳斯达克[微博]资本市场的手机游戏公司)发行线的负责人,曾担任中国手游总裁一职;CIO吴旦,游戏捕手,曾任真格基金副总裁,代表真格基金成功投资过《影之刃》、《超级英雄》、《全民枪战》、《MT外传》、《虚荣》等游戏;CFO黄胜利,曾任华兴资本董事总经理,曾成功帮助滴滴打车、京东、陌陌、昆仑万维等公司募集超过8亿美元的私募融资,并主导第七大道、银汉科技等行业标志性的资产重组。

加速娱乐全产业链布局 华谊兄弟表示,本次收购东阳美拉,是将冯小刚纳入公司“明星驱动IP”的阵营,让IP级导演的IP驱动作用提升。公司未来还将吸引更多具备IP价值的明星、导演加入其中,延伸华谊IP价值链。事实上,公司“明星驱动”IP模式早已开启。10月19日,华谊兄弟曾公告,公司拟以7.56亿元向包括李晨、冯绍峰、Angelababy、郑恺等在内的艺人或艺人经纪管理人收购东阳浩瀚合计70%的股权。此外,华谊兄弟一直在积极探索影游互联业务。公司表示,本次英雄互娱优质游戏IP的融入,将为影视和游戏IP提供更大的转化动能和平台。本次收购英雄互娱,除了看重其业务实力之外,还将着重打造其业务在华谊IP产业链上的转化和协同。

根据公告,英雄互娱开发或经营的任何一款电竞类游戏产品改编成电影、电视剧、网络剧或其他舞台艺术作品等的权利,在同等条件下优先授权或转让给华谊兄弟享有;如果华谊兄弟实景娱乐的项目中需要开发电竞类游戏产品的,华谊也将在同等条件下优先与英雄互娱进行合作。华谊兄弟总裁王中磊[微博]对中国证券报记者表示,华谊兄弟近年来无论是在互联网娱乐的深耕,还是在与好莱坞牵手的国际化开拓方面,都取得了不错的成绩。公司将不断地展开娱乐产业的全新业务版图,加速打造影视娱乐、品牌授权与实景娱乐以及互联网娱乐等娱乐产业的全产业链。

自2011年以来,大股东中信证券连续接盘其他股东所持有的中信万通证券股权,通过前期的密集交易,中信证券目的对中信万通的持股比例已达到99%,而近期山东产权交易所的退出使得中信万通的全资化又近一步。高溢价退出 重庆联合产权交易所显示,山东产权交易中心拟以2441.73的价格出清持有中信万通证券0.5%股权,从中信万通前期的交易状况观察,此次交易的接盘方非大股东中信证券莫属。中信证券目前持有中信万通99%的股权,山东产权交易中心和青岛金秋实业有限公司分别持有公司0.5%的股权。财务数据显示,2012年全年中信万通实现营收2.67亿元,营业利润8080.24万元,净利润7249.30万元。今年一季度,公司实现营收2.09亿元,营业利润9257.62亿元,净利润6943.26亿元。从业绩观察,中信万通的经营正是持续向好的阶段。根据最新的评估报道显示,中信万通目前的净资产为26.64亿元,山东产权交易中心持有的股权价值在1332万元左右,此次转让的溢价率已经接近一倍。全资化即将收官 由于大股东并未放弃优先购买权,且中信万通在前期的股权交易买家全为中信证券,此次交易的买家业内早有定论。

在完成对山东产权中心的股权收购后,中信万通的股东除了中信证券之外只剩下青岛金秋实业一家,这意味着中信证券对中信万通的全资化只剩下了最后一步要走。中信万通的前身是青岛证券,90年代经过增资改制改名为青岛万通证券,2003年中信证券协议受让了青岛财政局30.78%的股权,并将公司更名为中信万通证券。自从入股以来,中信证券的持股比例一直在扩大,公司先后收购了十余家中信万通股东的股权,截至2010年10月中信证券对中信万通的持股比例已经超过90%。在持股超9成之后,中信证券的步伐并没有放缓。据公开资料显示,2010年11月中信证券先后受让了青岛碱业、中煤美晶、青岛有线电视网络所持中信万通的股权。中信证券此举的主要目的在于在看中中信万通覆盖的山东与河南的市场,中信公司虽然早已获得融资融券和股指期货IB业务资格,但由于中信万通在该地区由于规模原因无法参与到该类创新业务。分析人士认为,中信证券在前期就已经开始整合中信万通的相关资源,整合的重点涉及到品牌标识、考核系统、技术系统等。在全资化完成后,中信万通将与中信证券合并,这对于中信证券的业务版图扩张将极为有利。

记者 傅嘉。

中信 股份 公司

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